在探索數字化轉型的征途中，國投證券（原安信證券）持續選擇長亮科技作為同行者。自2021年牽手合作起，雙方共建的“企業級客戶信息管理系統（ECIF）”進度條已穩步拉至第四期。每一次信任托付，長亮科技都報以100%的專注與努力，為國投證券財富管理業務注入數字驅動力。
打通財富管理“大動脈”
近年來，從各券商亮出的經營底牌來看，傳統業務的優勢地位岌岌可危，在復雜的市場環境下，財富管理業務或將憑借斐然業績成為新的盈利支柱。
為了滿足客戶日益多元的需求，證券行業財富管理業務已形成基本共識：從“收入驅動的銷售模式”向“客戶需求驅動的顧問模式”轉變。然而，如果無法統一管理客戶信息，將影響財富管理業務的暢通運轉，業務崛起更無從談起。
在此背景下，國投證券持續推動數字化轉型，積極踐行大零售戰略，不斷探索金融科技在業務領域中的應用，全方位滿足客戶的財富需求。為了進一步提升客戶管理能力，國投證券正式啟動了“企業級客戶信息管理系統項目”，旨在統一客戶信息標準、集中客戶信息管理、提高數據共享性，從而強化客戶精細化管理能力，并滿足監管要求。
向“客戶為中心”全面轉型
針對國投證券強化客戶信息管理的迫切需求，長亮科技項目團隊為其量身打造了一套客戶中心實時在線服務機制，并基于該機制與國投證券聯手打造企業級客戶信息管理系統（ECIF），實現客戶主要信息中央登記（不含客戶業務信息，下同）、身份信息統一識別、關鍵信息實時共享，推動國投證券客戶管理由“賬戶為中心”向“客戶為中心”全面轉型。
制定客戶信息管理規范：制定客戶信息準入、覆蓋原則，梳理客戶信息質量檢核規則，統一客戶開戶和信息修改流程，規范客戶身份統一識別標準，明確客戶信息產生、使用部門的職責定義，確保客戶資料的安全和合規使用；
形成企業級客戶視圖：合理規劃客戶數據模型，確認客戶信息歸并及覆蓋原則，實現客戶信息歸并，并完成客戶主要信息（不含客戶業務信息）遷移，為客戶管理和運營精細化提供基礎數據支持；
建立企業級客戶信息管理系統：建立客戶信息服務機制，逐步滿足業務系統對客戶信息的實時和批量應用，完成外圍重要關聯業務系統的流程改造，保證接入系統與ECIF信息一致性；
筑牢客戶管理奠基石
為了安全有效支撐差異化客戶服務，長亮科技結合行業沉淀積累，基于國投證券云原生和Devops構建了企業級客戶信息管理系統（ECIF），不僅實現統一客戶信息管理、客戶數據服務、客戶數據事件服務及客戶權限管理等功能的全面升級，更深層次激發了客戶數據價值。
統一數據服務接口：為各業務系統提供實時的、完整的、共享的、準確的客戶信息服務接口，包括客戶新增、修改、刪除、查詢、檢核、認證等服務；
全面質量檢核管控：基于檢核規則庫實現實時檢核、批量檢核，并且通過報表可查看每日檢核計劃執行情況、每日客戶信息規范情況匯總、各分支機構完成情況等；
嚴格管理訪問權限：主要從兩個方面做權限控制，一個是客戶主題（表級別），另一個是客戶主題下的客戶字段信息，并支持按信息隔離墻要求設置管轄機構及業務線，構建客戶信息管理視圖，實現對客戶信息管理的權限控制；
深化客戶信息分析：支持各類型業務報表、客戶名單等表單的導入功能；同時，提供客戶開戶、客戶信息修改統計、客戶信息管理監控等功能。
如今，這篇合作共贏的故事仍在繼續，長亮科技將持續賦能國投證券實現客戶數據資產的高效利用，為個性化服務、產品創新、市場預測等獲取精準指導，助力其在證券行業日益激烈的市場競爭中贏得先發優勢，實現財富管理業務的發展騰飛。
